故事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃(孙瑜 饰)及张大顺(梁音 饰)、小武(霍德集 饰)等被马步芳的军队俘虏,他们逃了出来,藏族老猎人老巴尔(金焰 饰)掩护了他们。在藏族人中,因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军姣给马步芳部队,老巴尔坚决反对,使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时,马步芳军队来此搜捕逃走的红军,老巴尔和张也是在这一天晚上,卫柱国又收到另一条消息,原本他以为童星光死后,群龙无首的东方军区会四分五裂,却怎么也没有料到童星光的妹妹童月华在几个统兵大将的鼎力支持下,已经自封为东方军区的镇守将军。童星光绰号金将军,童月华就自取了一个银将军的称号。大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士,老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也在责怪老巴尔留下红军,引起了灾祸。为了不连累群众,被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹,百户深受感动,由此觉醒,和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹,狗营长洗劫了部落,头人百户也死在他的炝下。